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基金年报披露完毕 “私募一姐”一季度重仓五家上市公司

日期:17/06/19   来源:http://www.pv-cn.com  作者:皇冠新2   阅读:

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  截至昨日,基金2014年年报全部披露完毕。在这波汹涌的行情中,基金去年合计盈利5200亿元,创五年新高。

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  根据公开的消息及上市公司发布的2015年第一季度报告,王茹远旗下私募基金持有涪陵榨菜、桂林旅游、九安医疗、抚顺特钢、中国船舶,并参与了朗玛信息的定向增发方案

  天相数据统计显示,2014年2268只基金合计盈利5194.22亿元。这是自2009年基金盈利8753.60亿之后,近五年来基金收获最丰的一次。其中,权益类产品成为利润最主要的贡献者,股票型基金和混合型基金当年分别盈利2914.34亿元和863.24亿元。

  从公司角度看,纳入统计的87家基金公司旗下产品整体均实现盈利,其中华夏以506.02亿元的整体盈利成为去年为基民赚钱最多的基金公司;嘉实、易方达、南方和天弘旗下基金整体盈利也都超过200亿元,排名靠前,共有17家公司基金合计盈利超过100亿元。

  和2014年相比,基金在投资方向上出现了大逆转,抓大放小成为共同点。其中,基金前五大重配行业里,电子、消费被金融地产挤掉;全面增持周期性行业,增持最大的行业是金融保险、房地产、有色、公用事业与环保、建筑;但是创业板、中小板仍处超配状态。

  其中,中国银行成为去年四季度公募基金的“最爱”,公募基金整体对中国银行增持超过8亿股。不过,银行股之间也存在分化,农业银行遭减持近2亿股。就连一向偏爱小盘股的前公募一哥王亚伟日前也开始转战大蓝筹,其管理的私募基金昀沣在2014年斥资8.87亿元,购入工行1.88亿股,占比0.05%,为公司第十大股东。

  基金看市:二季度应均衡配置

  而对于A股的后市,基金现分歧。南方策略优化股票基金认为,预计2015年中国的货币政策将以宽松为主,市场普遍预期全年将多次降准和降息,这对提升股票市场的估值水平和吸引力都是有好处的。

  ■本报见习记者 张 敏

  前“公募一姐”王茹远自2014年“奔私”以来,其所投的项目和二级市场标的一直是市场关注的焦点。她所掌控的宏流投资在2015年以来,继续持有哪些上市公司股票?这些股票有哪些特征足以纳入王茹远的法眼?

  根据公开的消息及上市公司发布的2015年第一季度报告,王茹远旗下私募基金持有涪陵榨菜、桂林旅游、九安医疗、抚顺特钢、中国船舶,并参与了朗玛信息的定向增发方案。

  投资多元化

  王茹远于2014年11月3日在上海注册成立宏流投资管理有限公司。据了解,王茹远创办的宏流投资旗下目前共有四只产品,分别是北京千石创富—海通证券—千石资本大浪潮0号资产管理计划、华夏资本—中信证券—华夏资本—大浪潮2015号资产管理计划、鹏华资产—招商证券—鹏华资产品质生活会员号资产管理计划和安信成长3号。

  宏流资本自去年第四季度起迅速建仓,从其持股的分布来看,TMT行业上市公司备受青睐。

  在今年3月份朗玛信息发布的非公开发行股票预案里,上海宏流投资管理有限公司(拟募集设立宏流大健康1期基金认购)作为唯一的私募机构认购,拟认购股份数量约为221万股,认购金额约为3.5亿元。今年朗玛信息的市场表现较为一般,公司今年以来的涨幅为27.2%。

  不过在2015年,据已经公布的信息,王茹远的投资标的开始多元化。例如涪陵榨菜属于食品饮料行业、抚顺特钢属于钢铁行业、中国船舶属于国防军工行业、桂林旅游属于休闲服务行业、九安医疗属于医药生物行业。

  其中宏流资本旗下产品从2014年第四季度就开始布局涪陵榨菜、九安医疗。

  这五家上市公司今年以来股价有不同的市场表现。Wind数据显示,截止到6月8日,涪陵榨菜的涨幅为76%;抚顺特钢的涨幅为44.85%;中国船舶的涨幅为75%;桂林旅游的涨幅为90%;九安医疗的涨幅为68.9%。这五家上市公司的平均涨幅为70.95%。

  概念各有不同

  宏流资本布局的这几家上市公司,风格概念各自不同。

  今年以来,宏流资本入驻的抚顺特钢除了发布高送转的公告外,公司的业务转型和业绩变化吸引了投资者。据抚顺特钢发布的2015年第一季度报告,公司今年1月份至3月份,实现归属于上市公司股东的净利润为6075万元,同比增长919%。对于业绩的巨大变化,公司解释为,在技术改造和管理效能改善的促进下产品结构调整取得显著成效,核心产品高温合金、超高强度钢和特种冶炼不锈钢的规模和效益显著提升。

  据媒体报道,2015年3月25日,中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司的领导层进行了调整。这推升了市场对两大造船集团可能进行合并的猜想。中国船舶的控股股东为中船集团,但双方均对此事表示否认。此次宏流资本再次进驻中国船舶,让外界又是浮想联翩。

  桂林旅游拥有桂林大部分核心景区资源。2015年1月9日收市后,公司接到实际控制人——桂林市政府的通知,要求公司启动非公开发行股票(定向增发)工作,公司股票于2015年1月12日起申请停牌,并期望通过公司非公开发行股票融资,以公司为平台,整合桂林市相关旅游资源,加快推动桂林国际旅游胜地建设。但此事由于整合漓江旅游资源项目、整合阳朔部分旅游资源项目、控股桂林龙脊旅游有限公司项目未能与第三方达成一致意见,继续推进此次再融资将面临诸多不确定性,因此,桂林市政府提出,公司终止筹划非公开发行股票事项。虽然桂林旅游表示三个月内不再筹划重大事项,但外界仍对其进行资产整合抱有预期。

  从经济基本面、政策思路、居民资产配置需求等各个方面考虑,诺德价值优势基金经理认为市场目前依然处在最好的投资时期,对市场继续保持乐观、充满信心。

  但经历了最近一段时间的大幅上涨后,也有基金经理开始担忧A股过快上涨积累的调整风险。上投摩根双息平衡基金经理孙芳表示,二季度股票市场风格可能出现切换,将采取均衡配置的思路,保持对低估蓝筹股的关注;成长股方面,将重点关注互联网、新能源、国企改革等行业与主题。

  涪陵榨菜公布的2014年年报显示,去年实现营业收入9.06亿元,同比增长7.12%;实现归母净利润1.32亿元,同比下降6.15%。涪陵榨菜今年5月份发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书,公司拟以1.29亿元的价格收购惠通实业。海通证券的分析报告认为,国企改革和外延并购将是未来的看点。

  此外,九安医疗因有可穿戴设备等概念备受市场关注。朗玛信息多点布局、加码互联网医疗等动作成为了市场的焦点。

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